TCL集團(tuán)股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券10 億元，每張面值人民幣100元，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

TCL 集團(tuán)股份有限公司已于 2017 年 3 月 7 日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]276 號(hào) 批復(fù)核準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行面值不超過(guò) 80 億元(含 80 億元)的公司債券 (以下簡(jiǎn)稱“本次債券”)。 發(fā)行人本次債券采用分期發(fā)行方式，其中本期債券為本次債券第四期發(fā)行， 本期債券名稱為 TCL 集團(tuán)股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司 債券(第二期)，債券簡(jiǎn)稱為 18TCL02，債券代碼為 112747。

根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，TCL集團(tuán)主要資本支出為子公司華星光電第 11 代 TFTLCD 及 AMOLED 新型顯示器件生產(chǎn)線(t6)、第 6 代 LTPSAMOLED 柔性生產(chǎn)線(t4)、華星光 電高世代模組子項(xiàng)目和第十一代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線(t7)。

t6 項(xiàng)目生產(chǎn) 43"、 65"、70"(21:9)、75"液晶顯示屏，超大型公共顯示屏，OLED 顯示屏，產(chǎn)能達(dá)月加工 3370mm ×2940mm 玻璃基板 9 萬(wàn)張，計(jì)劃 2016 年 12 月開始施工，2018 年 7 月首臺(tái)設(shè)備搬入， 2019 年 4 月完成產(chǎn)品點(diǎn)亮，2019 年 7 月量產(chǎn)，項(xiàng)目總投資約為 465 億元，該項(xiàng)目建成 后，將豐富發(fā)行人大尺寸液晶電視面板的產(chǎn)品組合，提升發(fā)行人液晶面板業(yè)務(wù)的綜合競(jìng) 爭(zhēng)力。

華星光電高世代模組子項(xiàng)目生產(chǎn)液晶電視機(jī)顯示模組、液晶顯示器顯示模組等終 模組品，預(yù)計(jì) 2019 年完成一期建設(shè)，達(dá)成年產(chǎn)各尺寸液晶面板 4000 萬(wàn)片的生產(chǎn)能力; 2021 年完成二期建設(shè)，達(dá)成年產(chǎn)各尺寸液晶面板 6000 萬(wàn)片的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目總投資約 96 億元，項(xiàng)目建成后將成為華星光電最高世代液晶面板 G11 及 G8.5 代線配套工廠，提 升公司上下游產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)固和提升市場(chǎng)地位，為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。

t4 項(xiàng)目主要生產(chǎn)中小尺寸柔性可折疊AMOLED顯示面板，產(chǎn)能達(dá)月加工1500mm×1850mm玻璃面板 4.5 萬(wàn)張，計(jì)劃 2017 年 6 月開始施工，2019 年 6 月前產(chǎn)品點(diǎn)亮，2020 年 3 月前 第一階段產(chǎn)品量產(chǎn)，2022 年 1 月前第二階段產(chǎn)品量產(chǎn)，2023 年 1 月前第三階段產(chǎn)品量 產(chǎn)。項(xiàng)目總投資約 350 億元，項(xiàng)目建成后，將有助于完善公司在半導(dǎo)體顯 示領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);有利于提升公司在中小尺寸高端顯示，特別是柔性顯示領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí) 力。

t7 項(xiàng)目主要生產(chǎn)和銷售 65"、70"(21:9)、75"的 8K 超高清顯示屏及 65"OLED、75"OLED 顯示屏等，產(chǎn)能達(dá)月加工 3370mm×2940mm 玻璃基板約 9 萬(wàn)張，計(jì)劃于 2018 年 4 月啟動(dòng) 規(guī)劃設(shè)計(jì)、環(huán)評(píng)等相關(guān)基礎(chǔ)性工程;2020 年 12 月完成產(chǎn)品點(diǎn)亮;2021 年 3 月正式達(dá)到 量產(chǎn)，項(xiàng)目總投資約為 426.83 億元，項(xiàng)目建成后將極大豐富公司的產(chǎn)品線，尤其是在 大尺寸、8K 產(chǎn)品的市場(chǎng)份額顯著提升;同時(shí)將有利于新技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)氧化 物半導(dǎo)體、印刷 OLED 等新技術(shù)應(yīng)用，率先掌握下一代新型顯示技術(shù)，進(jìn)一步提升華星 光電的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。