?? 中國工業(yè)報記者 楊 明

●聚焦一季度運(yùn)行 ?

　　今年一季度全國電力供需呈現(xiàn)寬松狀況，與2014年供需總體寬松，2012年、2013年總體平衡相比，電力供需已有本質(zhì)的不同，最新數(shù)據(jù)表明電力供應(yīng)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向富余。分區(qū)域來看，全國除海南省因機(jī)組改造因素引起的硬缺電之外，其他區(qū)域皆為總體平衡有余。
　　日前，中國工業(yè)報記者從中國電力企業(yè)聯(lián)合會了解到，受宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是工業(yè)生產(chǎn)下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及氣溫偏暖等因素影響，一季度全社會用電量同比增長0.8%，創(chuàng)2009年三季度以來的季度最低增速；第二產(chǎn)業(yè)用電同比下降0.6%，其中黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電同比分別下降6.8%和4.4%、增速同比分別回落8.5和15.1個百分點(diǎn)，四大高耗能行業(yè)對全社會用電增長的貢獻(xiàn)率為48.1%。
　　中電聯(lián)預(yù)計(jì)，今年后三個季度，全國電力消費(fèi)需求增速有望總體回升，預(yù)計(jì)全年全社會用電量增長3%~5%，其中上半年增長2%左右。全年新增發(fā)電裝機(jī)1億千瓦左右，年底全國發(fā)電裝機(jī)達(dá)到14.6億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重提高至35%左右，全國電力供需進(jìn)一步寬松。
　　電力消費(fèi)增速創(chuàng)2009年三季度以來新低
　　今年一季度，全國全社會用電量1.29萬億千瓦時、同比增長0.8%，為2009年三季度以來的季度最低增速，增速同比回落4.6個百分點(diǎn)、環(huán)比回落2.7個百分點(diǎn)。主要原因：一是宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是工業(yè)生產(chǎn)下行及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響。當(dāng)前市場需求增長乏力，工業(yè)生產(chǎn)及固定資產(chǎn)投資增速放緩，房地產(chǎn)市場仍然低迷，企業(yè)訂單不足，導(dǎo)致企業(yè)減產(chǎn)。同時，國家實(shí)行轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)政策，加大節(jié)能減排力度，單位GDP電耗下降較快。二是氣溫偏暖影響。前3月全國平均氣溫分別比常年同期偏高1.9℃、1.5℃和1.7℃，采暖負(fù)荷增長放緩。
　　電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量占全社會用電量比重同比分別提高0.8和0.3個百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)和第一產(chǎn)業(yè)比重分別降低1.0、0.1個百分點(diǎn)。四大高耗能行業(yè)（化工、建材、黑色金屬冶煉、有色金屬冶煉）用電量比重同比降低0.6個百分點(diǎn)。
　　第三產(chǎn)業(yè)用電保持較快增長，信息業(yè)消費(fèi)持續(xù)保持旺盛勢頭。第三產(chǎn)業(yè)用電同比增長7.0%、同比提高0.3個百分點(diǎn)，成為穩(wěn)定全社會用電增長的最主要拉動力。其中，信息傳輸計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)用電同比增長15.9%；交通運(yùn)輸倉儲郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電增速均超過7%；住宿和餐飲業(yè)用電僅同比增長2.5%。
　　城鄉(xiāng)居民生活用電低速增長。城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長2.6%，增速同比和環(huán)比分別回落3.3和1.2個百分點(diǎn)，主要是受氣溫偏暖導(dǎo)致采暖負(fù)荷增長放緩影響。
　　黑色金屬冶煉及建材行業(yè)用電明顯下降導(dǎo)致第二產(chǎn)業(yè)用電負(fù)增長。第二產(chǎn)業(yè)用電同比下降0.6%，其中工業(yè)用電同比下降0.7%，制造業(yè)用電零增長。四大高耗能行業(yè)合計(jì)用電同比下降1.3%，增速同比和環(huán)比分別回落5.5和3.4個百分點(diǎn)，其中黑色金屬冶煉和建材行業(yè)同比分別下降6.8%和4.4%；四大行業(yè)增速回落是制造業(yè)、工業(yè)及第二產(chǎn)業(yè)用電增速回落的最主要原因。
　　中部和東北地區(qū)用電同比負(fù)增長，中、西部地區(qū)用電增速回落幅度較大。東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電同比分別增長1.3%、0.8%、1.9%、2.1%，增速同比分別回落2.8、6.6、6.6和3.6個百分點(diǎn)?？傮w來看，東部地區(qū)用電增速回落幅度相對較小，是全社會用電量增長的主要穩(wěn)定力量；中、西部高耗能產(chǎn)業(yè)比重相對偏大，其用電放緩導(dǎo)致全社會用電增速回落幅度較大；東北作為原材料基地和重化工基地，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對單一，用電增長持續(xù)低迷。
　　當(dāng)前全國電力供應(yīng)能力充足
　　今年一季度，非化石能源發(fā)電延續(xù)較快增長，火電發(fā)電量連續(xù)9個月負(fù)增長、利用小時繼續(xù)下降。3月底全國6000千瓦及以上電廠裝機(jī)為13.4億千瓦、同比增長9.2%。一季度全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量1.31萬億千瓦時、同比下降0.1%；全國發(fā)電設(shè)備利用小時954小時，同比降低84小時。
　　水電發(fā)電量高速增長，水電投資連續(xù)3年同比下降。水電投資不足2012年同期的一半。3月底全國6000千瓦及以上水電裝機(jī)同比增長8.0%，全國主要發(fā)電企業(yè)常規(guī)水電在建規(guī)模萎縮至2750萬千瓦。全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量同比增長17.0%，設(shè)備利用小時609小時，是2006年以來同期最高，同比增加58小時。
　　并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)突破1億千瓦，并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)高速增長。3月底全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)10064萬千瓦、增長26.9%，發(fā)電量增長24.6%，設(shè)備利用小時483小時、同比增加4小時。全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)同比增長51.6%，發(fā)電量同比增長58.4%。
　　核電發(fā)電量高速增長。全國核電裝機(jī)容量同比增長34.1%，一季度發(fā)電量同比增長29.7%，設(shè)備利用小時1638小時、同比降低202小時，其中遼寧僅為1097小時。
　　火電發(fā)電量連續(xù)9個月同比負(fù)增長。3月底全國6000千瓦及以上火電裝機(jī)同比增長6.6%。受電力消費(fèi)需求放緩、非化石能源發(fā)電量高速增長等因素影響，火電發(fā)電量同比下降3.7%，自2014年7月份以來連續(xù)9個月負(fù)增長；設(shè)備利用小時1106小時，同比降低122小時。
　　跨區(qū)送電低速增長，省間輸出電量同比下降。跨區(qū)送電量同比增長3.5%，跨省輸出電量同比下降2.7%。南方電網(wǎng)區(qū)域西電東送電量同比增長39.9%；三峽電站送出電量同比增長9.0%。
　　電煤供應(yīng)持續(xù)寬松，發(fā)電用天然氣供應(yīng)總體平穩(wěn)。全國煤炭市場需求低迷，國內(nèi)煤炭市場供應(yīng)充足，電煤供需總體寬松。一季度天然氣消費(fèi)需求放緩，除海南等個別地區(qū)外的天然氣發(fā)電供氣總體有保障，部分天然氣電廠因地方補(bǔ)貼不到位仍然繼續(xù)虧損。
　　當(dāng)前，東北和西北區(qū)域供應(yīng)能力富余較多，華北、華中、華東和南方區(qū)域供需總體平衡、部分省份供應(yīng)能力盈余；省級電網(wǎng)中，江西、西藏部分時段存在錯峰情況，海南供需矛盾較為突出。
　　全國用電增速有望總體回升
　　根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)分析，今年后三季度電力消費(fèi)增速總體回升。綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、氣溫及基數(shù)、工商業(yè)用電價格下調(diào)以及電能替代等因素，預(yù)計(jì)后三季度用電量增速有望總體回升，預(yù)計(jì)上半年全社會用電量2.68萬億千瓦時、同比增長2%左右；全年全社會用電量5.69萬億~5.80萬億千瓦時、同比增長3%~5%。
　　電力供應(yīng)能力充足，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)2015年基建新增發(fā)電裝機(jī)容量1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電超過5300萬千瓦。預(yù)計(jì)年底全國發(fā)電裝機(jī)容量14.6億千瓦、同比增長7.5%左右，其中非化石能源發(fā)電5.1億千瓦、占總裝機(jī)比重35%左右。
　　后三季度全國電力供需進(jìn)一步寬松。預(yù)計(jì)東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余較多，華東、華中和南方區(qū)域供需總體平衡、部分省份供應(yīng)能力盈余，華北區(qū)域供需總體平衡、部分省份供應(yīng)偏緊。預(yù)計(jì)全年發(fā)電設(shè)備利用小時4130小時左右，其中火電設(shè)備利用小時將跌破4600小時，再創(chuàng)新低。
　　結(jié)合當(dāng)前供需情況，中電聯(lián)建議指出，下一步我國應(yīng)合理控制新開工規(guī)模，加快加大水電、核電和調(diào)峰電源建設(shè)，拉動和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長，提高電力資產(chǎn)利用效率和效益。
　　隨著電力供需進(jìn)一步寬松和電力消費(fèi)換擋到中速增長，電力行業(yè)發(fā)展重心從主要解決用電“有沒有”問題轉(zhuǎn)移到主要解決“好不好”問題，即要著力推動電力結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)行業(yè)提質(zhì)增效升級。為此，要因地制宜、遠(yuǎn)近結(jié)合，合理控制電源新開工規(guī)模，在此基礎(chǔ)上，一是提高電力系統(tǒng)調(diào)峰電源比重，減輕煤電機(jī)組深度調(diào)峰負(fù)擔(dān)，降低煤電機(jī)組供電煤耗和污染物排放，提高各類型電力資產(chǎn)尤其是煤電資產(chǎn)的利用效率和效益。應(yīng)因地制宜、因技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件支撐和當(dāng)?shù)仉娏┬枨闆r，以環(huán)境質(zhì)量改善為目標(biāo)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)大氣污染物超低排放改造，避免環(huán)境效益差、經(jīng)濟(jì)代價大、能源消耗多、帶來二次污染的超低排放改造。二是加快加大水電和核電建設(shè)，提高年度新開工規(guī)模中水電和核電比重，既能夠拉動和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長，又能夠有效規(guī)避當(dāng)前供需寬松困局，且能夠確保電力結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型和保障電力中長期安全供應(yīng)。
　　同時，我國還應(yīng)適度控制新能源發(fā)電建設(shè)節(jié)奏，加快加大跨省區(qū)送電通道及配電網(wǎng)建設(shè)，著力解決“棄水”、“棄風(fēng)”和“棄光”問題。
　　據(jù)了解，近年來我國新能源發(fā)電發(fā)展迅速，政府、行業(yè)及企業(yè)采取了多項(xiàng)措施來促進(jìn)消納，但“棄水”、“棄風(fēng)”和“棄光”問題仍然存在。今年一季度吉林、甘肅、內(nèi)蒙古等地“棄風(fēng)”限電比例超過20%，據(jù)相關(guān)單位預(yù)測，今年四川和云南“棄水”電量可能分別超過100億和300億千瓦時。
　　中電聯(lián)建議，相關(guān)部門也要適度控制新能源發(fā)電建設(shè)節(jié)奏，調(diào)整新能源發(fā)電思路，提高新能源發(fā)電利用率。大力發(fā)展非化石能源發(fā)電應(yīng)該是優(yōu)先發(fā)展發(fā)電成本較低、容量品質(zhì)較好和環(huán)境效益好的水電和核電，過快發(fā)展風(fēng)電和光伏發(fā)電將造成生產(chǎn)能力過剩進(jìn)一步加劇、電力資產(chǎn)利用率進(jìn)一步下降、全社會電價上漲壓力進(jìn)一步加大和國家財政補(bǔ)貼能力不足進(jìn)一步顯現(xiàn)，需要適度控制新能源發(fā)電建設(shè)節(jié)奏。同時，發(fā)展風(fēng)電和光伏發(fā)電應(yīng)堅(jiān)持集中與分散相結(jié)合原則，近中期優(yōu)先鼓勵分散、分布式開發(fā)。
　　加快加大清潔能源基地的跨省區(qū)輸電通道建設(shè)，盡快核準(zhǔn)開工建設(shè)西南水電基地外送通道，確保現(xiàn)有電源過剩能力得到更大范圍消納、新增電源能及時送出。嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于改善電力運(yùn)行調(diào)節(jié)、促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》文件，在年度電量平衡中預(yù)留空間和優(yōu)先消納、加大調(diào)峰輔助服務(wù)等市場機(jī)制，加強(qiáng)廠網(wǎng)協(xié)調(diào)，促進(jìn)清潔能源消納。加快加大配電網(wǎng)建設(shè)和智能化升級改造，提高電力系統(tǒng)對分布式電源消納能力和供電質(zhì)量。
　　據(jù)了解，在今年全國電力供需進(jìn)一步寬松形勢下，海南、山東等地區(qū)仍然存在電力缺口，極端氣候條件下部分地區(qū)電力供應(yīng)仍會比較緊張，電力安全穩(wěn)定運(yùn)行壓力依然較大。對此中電聯(lián)建議，一是認(rèn)真做好迎峰度夏電力運(yùn)行工作方案及預(yù)案，統(tǒng)籌電力供需平衡及要素保障。二是加快供需偏緊地區(qū)重點(diǎn)電源和電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，加大跨區(qū)跨省電力調(diào)度和互濟(jì)力度，最大限度地保障電力供應(yīng)。三是加快在工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等領(lǐng)域推廣實(shí)施電能替代戰(zhàn)略，提高全社會電氣化水平，不斷提升電能占終端能源消費(fèi)比重。

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　　電力設(shè)備增長放緩
　　在電力設(shè)備新能源上市公司統(tǒng)計(jì)樣本中，2014年共實(shí)現(xiàn)收入5384億元，同比增長9.0%；實(shí)現(xiàn)凈利潤271億元，同比增長11.6%。其中電力設(shè)備和新能源收入增速分別為4.1%、15.8%，凈利潤增速分別為0.3%、34.3%。2015年一季度共實(shí)現(xiàn)收入1146億元，同比增長10.7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤47億元，同比增長13.2%。其中電力設(shè)備和新能源收入增速分別為2.9%、20.1%，凈利潤增速分別為8.5%、62.0%。電力設(shè)備收入和凈利潤增速放緩，新能源復(fù)蘇明顯，盈利水平大幅提升。
　　風(fēng)電行業(yè)國內(nèi)需求擴(kuò)大，景氣度較高。2014年風(fēng)電板塊實(shí)現(xiàn)收入358億元，同比增長28.5%；實(shí)現(xiàn)凈利潤27億元，同比增長135.1%。其中風(fēng)電制造板塊復(fù)蘇明顯，收入同比增長超過30%，凈利潤同比增長196%。受益于風(fēng)電搶裝以及可再生能源配額制的出臺預(yù)期，我們預(yù)計(jì)2015年風(fēng)電行業(yè)國內(nèi)新增裝機(jī)在25GW左右，行業(yè)景氣度維持較高水平。
　　光伏制造產(chǎn)能過剩有所緩解，下游電站運(yùn)營收益良好。2014年光伏板塊實(shí)現(xiàn)收入388億元，同比增長27.3%，實(shí)現(xiàn)凈利潤23億元，同比增長20.8%。受益于國家政策對光伏產(chǎn)業(yè)的大力扶持，光伏行業(yè)逐步復(fù)蘇，下游電站運(yùn)營發(fā)展良好，現(xiàn)金流明顯改善。
　　新能源汽車銷量增長拉動鋰電需求。2014年鋰電板塊實(shí)現(xiàn)收入1656億元，同比增長11.1%，實(shí)現(xiàn)凈利潤58億，同比增長15.9%，其中模組板塊表現(xiàn)搶眼，2014年實(shí)現(xiàn)收入199億元，同比增長37.4%，實(shí)現(xiàn)凈利潤9億元，同比增長25.2%。受益于新能源汽車銷量的快速增長，鋰電池需求有望大幅增長。
　　受益于特高壓建設(shè)的推進(jìn)，高壓板塊收入和盈利較好。低壓和保護(hù)監(jiān)控等板塊受到宏觀經(jīng)濟(jì)低迷的影響，增長放緩。
　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年我國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)1.54億千瓦，同比增長9.2%，但年均裝機(jī)水平卻不足6000萬千瓦，產(chǎn)能過剩成為困擾行業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重問題，“走出去”便成為各大電氣設(shè)備企業(yè)的迫切需求。再加上我國電氣設(shè)備行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，多種發(fā)電技術(shù)世界領(lǐng)先，特高壓輸變電技術(shù)更是獨(dú)步全球，這為我國電氣設(shè)備企業(yè)“出?！钡於嘶A(chǔ)。
　　在此背景下，被業(yè)界稱為“解決產(chǎn)能過剩好方法”的“一帶一路”規(guī)劃落地，給國內(nèi)的電力設(shè)備企業(yè)帶來了巨大的投資機(jī)會。在綱領(lǐng)性文件《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》中，電力建設(shè)作為重要抓手也被重點(diǎn)提及：加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通合作，維護(hù)輸油、輸氣管道等運(yùn)輸通道安全，推進(jìn)跨境電力與輸電通道建設(shè)，積極開展區(qū)域電網(wǎng)升級改造合作?！。ㄍ踉骑w）

　　●由于電力需求放緩，電企利潤下滑的幾率增大。但是，新電改的公布，將打破電力行業(yè)傳統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制，撬動行業(yè)長期估值上行。值得注意的是，在新電改的背景下，國企改革正在大刀闊斧地進(jìn)行，電力央企的改革也必將加速。業(yè)內(nèi)人士表示，2015年電力行業(yè)將迎來國企改革的實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。
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